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            2017年Q1光伏組件企業財報數據的尷尬:出貨攀升,毛利率卻一路下滑

            核心提示:時至630搶裝末期,各大光伏企業的2017年首季度財報也陸續公布,從數據來看,得益于630搶裝的火爆,組件出貨量依然一路向上,但在繁榮的背后,已有人開始擔憂接下來的市場行情,復雜而又難捉摸。
               2017年搶裝潮如期而至,但相較于2016年,國內光伏市場行情已然在發生著不同以往的變化——政策趨勢不明朗、規模指標未定、電站開發愈發困難……。時至630搶裝末期,各大光伏企業的2017年首季度財報也陸續公布,從數據來看,得益于630搶裝的火爆,組件出貨量依然一路向上,但在繁榮的背后,已有人開始擔憂接下來的市場行情,復雜而又難捉摸。
              
              “在市場平穩的時候,企業幾乎不需要什么市場戰略,只要你生產就能賣出去,大企業小廠家大家一起賺錢,而等行業進入深水期,才是真正考驗一個企業對于市場行情把控能力的時候,誰能未雨綢繆,誰才會成為最后的贏家”。晶科能源副總裁錢晶在接受媒體采訪時表示。
              
              TOP5組件企業“強者恒強”
              
              只要有630,就有搶裝。今年的搶裝趨勢來的緩慢而又突然。SNEC2017前后即4月底時,從下游裝機需求以及產品價格波動分析看,似乎并沒有2016年的火爆場景,市場對于搶裝是否會如期而至頗有微辭。
              
              但實際上,從裝機數據來看,Q1裝機量與2016年幾乎持平。根據國家能源局數據,2017年第一季度,全國光伏發電保持較快增長,新增裝機達到721萬千瓦,與2016年同期基本持平。其中,集中式光伏電站新增裝機478萬千瓦,同比下降23%;分布式光伏新增裝機243萬千瓦,同比增長151%。從組件供應上,分布式項目的增多帶來了組件出貨的分散性;從整體出貨來看,TOP5的組件企業Q1的出貨量仍在一路攀升。
              
              2017年Q1,具備實力角逐組件出貨量NO1的位置的兩家企業——晶科與天合光能中,天合光能由于從美股退市的原因出貨情況無從查詢,毫無疑問的是,晶科蟬聯組件季度出貨冠軍。根據晶科公布的2017年Q1財報,報告期內,組件總出貨量為2068MW,同比增長29.3%,總收入為57.8億元人民幣(8.393億美元),同比增長9.4%。
             
              2017年Q1光伏組件企業財報數據的尷尬:出貨攀升,毛利率卻一路下滑
             
              除了晶科,晶澳、阿特斯在第一季度的出貨量相較于2016年也呈現上漲趨勢,分別實現了1325MW、1408MW的組件出貨。除了由于私有化退市無法獲得的天合光能的出貨量之后,之前位列國內組件企業TOP5之一的韓華QCells也從2016年起宣布不再公布具體的出貨數量以及市場預期,但據其公布的2017年總組件出貨量預期值為5.5GW至5.7GW推算,每季度平均出貨量應在1375MW左右。
              
              盡管從出貨量上看,各組件企業的表現延續了搶裝潮前奏的熱身趨勢依舊上揚,然而從毛利率等一系列財務成本上看,2017年的光伏市場云波詭譎,后630時代以及美國201條款的影響將隨著搶裝潮的結束給國內光伏行業帶來不一樣的“體驗”。而2017年Q1的企業毛利率也是一個“有趣”的點。
              
              毛利率下滑趨勢依舊,下半年市場需謹慎
              
              從上述幾家組件企業的毛利率來看,與上季度相比,晶科2017年Q1降至11.7%,對此,晶科能源總裁陳康平解釋,“本季度毛利潤率從上季度的14.3%降到11.2%,主要原因是組件平均售價小幅下滑,且硅等原材料價格受供應短缺影響而上漲。隨著公司單晶硅硅片和PERC電池產能的增加,以及多晶硅價格逐漸企穩,相信第二季度及整個下半年我們的利潤率仍保有上升空間。”實際上,晶科的毛利率水平在行業中一直是相對較高的。
              
              而阿特斯與晶澳的毛利率分別降至13.5%與11.7%,由此可見,對于組件企業來說,回到15%以上的毛利率時代,已經是愈發困難。從圖表可以看出,盡管2017年Q1出貨量增加,但毛利率卻始終處于下滑趨勢下。
             
              2017年Q1光伏組件企業財報數據的尷尬:出貨攀升,毛利率卻一路下滑
             
              從國家能源局的數據來看,2017年Q1我國光伏市場實現了7.21GW的裝機,而到630截至日期,上半年搶裝的光伏電站容量預期超過22GW,簡言之,Q2我國光伏電站的裝機規模將達到Q1的兩倍之多。這也正是到目前為止光伏組件有價無貨、一片難求“盛況”出現的根本原因。
              
              Q2強勁的裝機需求為組件價格的抬升以及出貨量的增長提供了“空間”,“盡管后630時代還有領跑者項目支撐國內市場需求,但從整體來看,630之后供應鏈的價格將逐漸啟動下坡。”某業內人士透露。
              
              至于部分業內人士期望看到第三季度價格大幅下降的局面,據彭博新能源財經預計,由于201條款的影響,預計中國組件企業的海外產能將在Q3實現美國市場的大量出貨,以應對美國市場提前出現的“搶裝”需求,因此組件價格未必會出現大跌。
              
              根據光伏行業的發展歷史看,相對而言,歷年的一三季度都是出貨低谷期,但業內人士表示,“今年630之后不會像去年一樣出現快速大幅度的降價,過度會稍微平緩些,但大趨勢看,產品價格將在630之后逐步走低”。如文章開頭所言,行業將進入變化詭譎時期,從第三季度開始,降本將成為提高利潤率的最優方案之一。

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